军在奉天城外耀武扬威。唐代宗吓得六神无主，召集群臣念经拜佛祈求佛祖显灵。佛祖还真给他面子，天降大雨令吐蕃无法发动进攻。并且仆固怀恩遭到天谴，半道暴病而死。

    吐蕃决定退兵，劫掠了数万唐朝百姓作为战利品。

    吐蕃人满载而归，半路上遇到回纥人。回纥人看到吐蕃人收获颇丰，非常眼红，勾引吐蕃人跟他们联手打回去。

    这时，雨也停了。回纥与吐蕃会集在泾阳（陕西咸阳泾阳县）城下。

    郭子仪因为部队的战斗力已大不如以前，只能让部队坚守不出。

    回纥和吐蕃是被仆固怀恩捏合到了一块。现在仆固怀恩死了，两家在直接合作当中频起龌龊。

    郭子仪得知回纥和吐蕃不和，认为有机可乘。他凭着和回纥人以前的老交情，冒着生命危险单刀赴会去见回纥首领，动之以情，晓之以理，许之以利，说服回纥人和唐朝联手去打吐蕃。他对回纥可汗说：吐蕃抢我财宝牛马无数，打败吐蕃，这些东西就是你们的。跟我们打你们不见得取胜，也不见得能抢了这么多东西。

    回纥人一向见利忘义，合算之后答应与TJ联手攻击吐蕃。

    吐蕃探知回纥人和TJ来往心知不妙，急忙连夜撤军
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